Цветная металлургия в мире за 2017 год

Дата публикации: 18 апреля 2018 года в 15:00.
Категория: Экономика.

На сайте Геологической Службы США (ГСС) ежегодно публикуются оценки добычи и производства в США и странах мира 90 металлов и минералов («Minerals Yearbook» и «Mineral Commodity Summaries»). Посмотрим, кто формировал мировой рынок цветных металлов в 2017 году.

Информация на сайте ГСС за 2017 год, как правило, предварительная. В ряде случаев информация заканчивается 2015 или 2014 г.г.

В разделе «Цветная металлургия» рассмотрено производство: алюминия, кобальта, бериллия, висмута, кадмия, ниобия, меди, индия, свинца, магния, никеля, рения, олова, ванадия, цинка.

Не рассматривается выплавка титана, вольфрама и ряда других металлов, т.к. ГСС приводит данные лишь о их производстве в концентратах.

Алюминий

Таблица 1 – Производство первичного алюминия в странах мира в 1992-2017 г.г., тыс. т.

Страна

1992

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2017, %

Мощность заводов

1

Китай

1100

2800

7800

16200

31400

31900

32600

54,3

44500

2

Россия

2700

3245

3647

3947

3530

3560

3600

6,0

3900

3

Канада

1972

2373

2894

2963

2880

3210

3210

5,4

3270

4

Индия

496

644

942

1607

2360

2720

3200

5,3

3600

5

ОАЭ

245

470

722

1400

2400

2500

2600

4,3

2600

6

Австралия

1236

1769

1903

1928

1650

1630

1490

2,5

1720

12

США (справочно)

4042

3668

2481

1726

1587

841

740

1,2

2000

 

Весь мир

19500

24300

31900

41200

58300

58900

60000

100

76900

Рисунок – Производство первичного алюминия в странах мира в 1992-2017 г.г., тыс. т.

США когда то были лидером производства алюминия. В 2017 году они заняли почётное 12 место с 1,2% мирового выпуска. В 2015 году показатель составлял 2,74% (7 место). Хотя оценочная мощность заводов осталась с 2015 неизменной на уровне 2 млн. т ежегодного выпуска (в 2000 – 4,27 млн. т, 1 место в мире).

Китай медленно продолжает наращивать производство. Хотя заметна «ступенька роста» с 2015 года. Доля Индии выросла с 4,03% в 2015 до 5,3% в 2017. В остальном структура крупнейших производителей изменилась незначительно.

Кобальт

Таблица – Производство рафинированного кобальта в странах мира в 1992-2015 г.г., т.

Страна

1992

2000

2005

2010

2014

2015

2015, %

Мощность заводов

1

Китай

220

410

12700

35900

39300

48700

50,0

50000

2

Финляндия

2100

7700

8171

9429

12551

9615

9,9

13000

3

Бельгия

 

1110

3298

2600

5850

6306

6,5

1500*

4

Австралия

0

2610

3150

4117

5419

5150

5,3

6700

5

Япония

105

311

471

1935

3654

4259

4,4

4500

6

Канада

2210

4364

5090

4711

5491

4072

4,2

6520

7

Мадагаскар

 

 

 

160

2915

3464

3,6

5600

8

Конго (Киншаса)

5049

4320

600

4222

2859

3141

3,2

9050

9

Норвегия

2293

3433

5021

3208

3600

3100

3,2

5200

10

Замбия

4797

3342

5422

5026

4317

2997

3,1

9600

11

Россия

4100

4400

5000

2460

2302

2040

2,1

10000

 

Весь мир

21500

35000

54900

79500

92700

97400

100

132000

*Производство компании Umicore N.V. включает в себя данные  производства в Китае. Реально в Бельгии кобальта произведено намного меньше, т.к. мощность заводов по выпуску рафинированного кобальта составляет в 2015 году всего лишь 1500 т в год. Но Umicore N.V. отдельных данных по выпуску в Бельгии, очевидно, не даёт.

Рисунок – Производство рафинированного кобальта в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т.

Мировое производство рафинированного кобальта наполовину сосредоточено в Китае. В 2014 году на его долю приходилось около 42%. В 2001 г. Китай производил около 1% мирового кобальта.

Нужно отметить, что в начале 90-х г.г. кроме Китая практически не производили кобальт также Австралия, Япония и Бельгия. А Россия в 1994-95 г.г. занимала 1-е место в мире по производству рафинированного кобальта. Данные для России до 2008 – оценочные.

Бериллий

Таблица – Производство бериллия в странах мира в 1992-2015 г.г., т.

Страна

1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017, %

1

США

4830

4510

2780

4460

5920

5570

5910

6900

5100

93,2

2

Китай

0

500

500

550

550

500

500

500

500

9,1

3

Мадагаскар

3

2

1

12

12

16

75

50

135

2,5

4

Мозамбик

0

0

146

57

58

58

58

58

0

0,0

5

Россия

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

 

Весь мир

6950

5640

3440

5080

6540

6140

6540

7500

5470

100

Данные о производстве бериллия оценочные, но позволяют сделать однозначный вывод о том, что почти всё мировое производство металла находится в США. Остальные страны выпускают незначительное количество бериллия по сравнению с американцами. В 2015 производство в США составило 74% к уровню 2014.
 

В отчёте отмечается, что Бразилия, Казахстан, Нигерия, Португалия, Россия, Руанда и Уганда производят бериллиевую руду, но доступной информации недостаточно для оценки объёмов производства бериллия. Также другие страны (не указано какие) могли добывать некоторое количество бериллиевой руды из месторождений драгоценных камней.

Висмут

Таблица – Производство рафинированного висмута в странах мира в 1992-2017 г.г., т.

Страна

1992

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2017, %

1

Китай

1060

770

8500

14000

14800

14000

11000

78,6

2

Лаос

 

 

 

 

 

2000

2000

14,3

3

Мексика

550

1083

970

952

606

539

540

3,9

4

Япония

530

518

463

454

773

428

430

3,1

5

Казахстан

170

55

120

150

150

140

140

1,0

6

Канада

 

250

250

150

100

25

25

0,2

 

Весь мир

3710

4220

12000

16000

16400

17100

14100

100

Производство висмута в основном (на 3/4) сосредоточено в Китае. В 2017 наблюдается значительный спад производства, что выразилось в снижении мирового выпуска висмута на 18% против значений 2016 года.
 

Кстати, в 2013-2016 г.г. 77% американского импорта висмута (общий объём ввоза порядка 2 тыс. т ежегодно) обеспечивался поставками из Китая.

Кадмий

Таблица – Производство кадмия в странах мира в 1992-2017 г.г., т.

Страна

1992

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2017, %

1

Китай

1150

2370

4080

7200

7600

8200

8200

35,7

2

Южная Корея

750

1911

2582

4166

4200

3600

3600

15,7

3

Япония

2986

2472

2297

2142

1960

1990

2200

9,6

4

Канада

1963

1941

1727

1300

1160

2310

1700

7,4

5

Казахстан

1000

1250

2000

1400

1500

1500

1500

6,5

6

Россия

800

925

621

700

1300

1300

1300

5,7

7

Мексика

602

1268

1653

1483

1300

1190

1100

4,8

 

Весь мир

19600

20800

20200

22800

23200

23900

23000

100

Рисунок – Производство кадмия в странах мира в 1992-2017 г.г., т.

Производство кадмия по-прежнему в целом стабильно. Хотя в 2017 заметно небольшое снижение за счёт падения производства в Канаде.

Ниобий

Таблица – Производство феррониобия в странах мира в 1992-2017 г.г., т содержания Nb.

Страна

2004

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015, %

1

Бразилия

25169

38819

52588

53691

50562

46555

48000

50000

88,97

2

Канада

3559

3710

4313

4632

4707

5263

5600

5760

10,25

3

Россия

0

0

420

420

420

360

360

400

0,71

4

Казахстан

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

72,2*

0,13

 

Весь мир

28800

42600

57300

58700

55700

52200

54000

56200

100

*По отчётности АО «НАК «Казатомпром» за 2015 г.

В отчёте ГСС отмечено, что феррониобий также производят Австрия, Китай и Германия, но оценить объёмы производства в этих странах невозможно.

В Бразилии главным производителем ниобиевого сырья и продукции является компания Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracão (CBMM), контролирующая  80-90% поставок ниобия на мировой рынок. Кроме CBMM ниобиевую продукцию в Бразилии производят ещё две компании: Cia. Industrial Fluminense, дочерняя структура Metallurg Inc. (США), выпускающая пентоксид ниобия технического качества, который используется для получения металлического ниобия. Также производством феррониобия занимается компания MCGL. Производство феррониобия, которое позволяет удовлетворить 90% мирового спроса, практически полностью находится в руках бразильских компаний CBMM и Anglo American Brasil Mineraсao Catalаo. Это позволяет им через устанавливаемые на рынке цены влиять не только на потребление ниобиевой продукции, но и на развитие поисковых и добычных работ на этот металл в мире.

Экспорт ниобиевой руды и пирохлорового концентрата Бразилия прекратила ещё в 1980 г. С тех пор страна экспортирует только готовую ниобиевую продукцию.

На втором месте Канада, которая выглядит незначительно по сравнению с лидером. Также небольшое количество ниобия производится с 2007 года и в России.

Медь

Таблица – Производство рафинированной меди в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т. (включая производство из вторсырья).

Страна

1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015, %

1

Китай

659

1370

2615

4690

5280

5910

6540

7200

7960

34,6

2

Чили

1242

2668

2824

3244

3092

2902

2755

2747

2688

11,7

3

Япония

1161

1442

1395

1549

1328

1516

1468

1554

1483

6,4

4

США

2140

1800

1260

1090

1030

1000

1040

1090

1140

5,0

5

Конго (Киншаса)

47,5

20,5

0

261

362

473

690

890

878

3,8

6

Россия

575,4

840

933

877

886

846

872

882

862

3,7

7

Индия

46,8

243

517

664

673

700

622

765

792

3,4

8

Германия

581,7

710

638

704,3

709,2

685,7

677,6

676,9

678

2,9

9

Южная Корея

211

467,9

526,6

559,2

593,5

589,4

605,2

600

649

2,8

10

Польша

454,4

517,8

577

547

570,9

564,3

565,1

577

574

2,5

11

Замбия

472,2

277,4

394

528

516

530

568

510

472

2,1

12

Австралия

303

487

469

424

477

460

481

509

481

2,1

 

Весь мир

11200

15000

16600

19100

19700

20200

21000

22200

23000

100

Рисунок – Производство рафинированной меди в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т. (включая производство из вторсырья).

В мировом производстве меди сохраняется тенденция постоянного роста производства в Китае с конца 90-х г.г. Сейчас Китай выплавляет уже свыше трети мировой рафинированной меди (включая выплавку из вторсырья). Доля бывшего лидера – США – с 1992 года снизилась с 19% до 5%.

Заметнее всего среди лидеров выросло производство рафинированной меди в Индии – в 17 раз с 1992 по 2015.

Индий

Таблица – Производство индия в странах мира в 2001-2015 г.г., т.

Страна

2001

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2017, %

1

Китай

190

300

330

415

460

350

300

310

43,1

2

Южная Корея

0

0

145

175

195

195

210

215

29,9

3

Япония

55

70

69

72

70

70

70

70

9,7

4

Канада

45

50

60

70

67

70

71

70

9,7

5

Франция

65

10

0

33

43

41

0

20

2,8

6

Бельгия

40

30

30

30

28

20

20

20

2,8

7

Перу

4

6

0

14

14

9

10

10

1,4

8

Россия

15

15

9,5

9,5

4

4

5

5

0,7

 

Весь мир

439

496

644

819

881

759

680

720

100

Рисунок – Производство индия в странах мира в 2001-2015 г.г., т.

Ожидаемо на первом месте располагается Китай, хотя китайское производство заметно снизилось с 2015 года. По сообщению отчёта ГСС в Китае на складах скопилось уже 3600 тонн индия. Видимо, снижение производства связано с затовариванием складов. В начале 2017 года в Китае была ликвидирована система экспортных квот на индий, что должно стимулировать снижение запасов и рост производства.

Второе и третье места делят Корея и Япония. Причём производство в Корее налажено относительно недавно – в 2006 году. И к 2014 уже второе место в мире.

Свинец

Таблица – Производство рафинированного свинца в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т.

Страна

1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015, %

1

Китай

365

1100

2410

4200

4600

4700

4780

4740

4400

42,3

2

США

1220

1470

1300

1260

1250

1220

1260

1020

1050

10,1

3

Южная Корея

88

181

236,6

327,9

416,9

460

427,7

639

641

6,2

4

Индия

63,7

96

91

367

419

460

471

477

501

4,8

5

Германия

354,3

415

348,1

404

429

430

400

379

378

3,6

6

Мексика

177

153

226,5

286

318

415

400

314

356

3,4

7

Канада

252,9

284,8

229,4

272,9

282,6

278,1

288,3

282

273

2,6

8

Англия

346,8

337,2

304

295

269

312

292

267

308

3,0

9

Япония

330,2

311,7

274,6

215,8

218

209

210

240

232

2,2

10

Австралия

232

251,8

263

204

213

184

201

226

223

2,1

 

Весь мир

5230

6580

7700

9610

10300

10500

10600

10600

10400

100

 

В т.ч. из вторсырья

2350

2970

3930

5150

5400

5450

5600

5640

5810

5800

С 2014 начинается медленное снижение производства в Китае. Хотя он по-прежнему лидер производства с долей в 42,3%. США сохраняют 2 место с 10,1%. На 3 месте Южная Корея.

В России производство рафинированного свинца оценивается в 114 тыс. т (включая производство из вторсырья).

Магний

Данные о выпуске магния доступны только с 2001 г.

Таблица – Производство магния в странах мира в 1992-201 г.г., тыс. т.

Страна

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017, %

1

Китай

200

470

654

675

698

770

874

852

871

930

84,5

2

Россия

40

45

20,8

17,7

18,5

18,1

17,7

60

58

60

5,5

3

Израиль

34

27,9

23,3

26,3

27,3

27,4

26

19

23

24

2,2

4

Бразилия

5,5

6

16

16

16

16

16

15

16

16

1,5

5

Турция

 

 

 

 

 

 

 

0,5

5

15

1,4

6

Казахстан

16

20

15

21

21

23

20

8

10

10

0,9

7

Южная Корея

 

 

 

 

 

 

 

10

10

10

0,9

 

Весь мир

420

622

737

766

795

873

973

972

1000

1100

100

В производстве магния господствует и продолжает наращивать производство Китай. Не смотря на замечание из отчёта 2015 года: «Производители стали в Китае планируют снизить удельный расход магния при выплавке стали до 15 кг/т с текущих 23 кг/т. В связи с этим отмечается снижение производства магния в Китае и прогнозируется дальнейшее падение его выпуска»

выпуск магния в Китае не только не снизился, но и вырос с 2015 года на 10%.

Россия в 2015 году вышла на второе место в мире, резко нарастив выпуск (доля 5,5%). Любопытно, что на третьем месте расположился Израиль (стабильное 3 место с 2001 года).

Никель

Таблица – Производство никеля в странах мира в 1992-2014 г.г., тыс. т. Указано суммарное производство продуктов в пересчёте на содержание никеля.

Страна

1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2014 %

1

Китай

30,8

50,9

103

326

432

559

734

742

38,1

2

Россия

245

248

273,6

287

290

271

251

234

12,0

3

Япония

109,4

160,7

164,7

166,1

156,9

169,6

182

178

9,1

4

Австралия

57

105,6

122,3

101,6

110,2

128,8

141,5

139

7,1

5

Канада

135,2

134,2

139,7

105,4

142,4

139,8

137,4

132

6,8

6

Норвегия

55,7

58,7

84,9

92,2

92,4

91,7

91

91

4,7

7

Бразилия

14,7

23,6

30,3

27,6

37,3

52,8

54,3

58

3,0

 

Весь мир

879

1110

1310

1470

1630

1800

1990

1950

100

 

В т.ч. чистый металл

 

 

 

788

825

844

917

915

46,9

Рисунок – Производство никеля в странах мира в 1992-2014 г.г., тыс. т. Указано суммарное производство продуктов в пересчёте на содержание никеля.

По выплавке никеля и продуктов из него в пересчёте на никель в целом лидирует Китай (38,1%). На первое место он поднялся только в 2010 году, а всего с 1992 года китайцы увеличили производство никеля в 24 раза.

Россия на втором месте (12%). В 1992 году Россия занимала 1-е место по выплавке никеля с долей 27,9%.

Замыкает список лидеров Япония (9,1%). В 1992 году японцы также занимали 3-е место.

Рений

Оценки производства рения по странам не распространяются на период ранее 1998 г.

Таблица – Оценочное производство рения в странах мира в 1992-2015 г.г., кг.

Страна

1998

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015, %

1

Чили

15300

15700

20500

25000

24000

27000

25000

25000

26000

52,6

2

Польша

н/д

н/д

н/д

4656

6000

8075

7530

7600

8900

18,0

3

США

6900

7500

7100

6100

8610

7910

7110

8510

7900

16,0

4

Китай

н/д

н/д

н/д

н/д

2100

2200

2300

2350

2400

4,9

5

Узбекистан

н/д

н/д

н/д

1200

1200

1200

900

900

1000

2,0

6

Казахстан

2400

2400

8000

3000

3000

3000

2500

300

1000

2,0

7

Армения

1000

700

1200

183

254

293

298

351

350

0,7

 

Весь мир

34200

36800

45900

41600

46700

50900

46600

47000

49400

100

Россия также производит рений, но сделать оценку объёмов производства невозможно, как отмечает ГСС. В 2012 году последняя оценка составляла 1500 кг.
 

Олово

Таблица  – Производство олова в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т.

Страна

1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015, %

1

Китай

39,6

112

122

150

156

148

150

187

166,9

47,8

2

Индонезия

31,9

46,4

65,3

51,42

43,8

51,4

48,8

58,2

48

13,8

3

Малайзия

45,6

26,2

36,9

38,8

40,3

37,8

32,6

35

30,3

8,7

4

Бразилия

27,3

14

9,2

9,3

9,6

12,2

15

15,3

26

7,4

5

Перу

0

37,4

36,7

36,5

32,3

24,8

24,2

24,5

20,4

5,8

6

Таиланд

10,7

17,1

29,4

20

20

20

19,1

16,9

16,5

4,7

7

Боливия

14,4

9,4

13,8

15

14,3

14,6

14,9

15,4

12,1

3,5

 

Россия

16,7

4,2

5,5

1,38

0,73

0,7

0,55

0,55

0,55

0,2

 

Весь мир

218

288

344

348

344

338

334

382

349

100

Рисунок – Производство олова в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т

В 2015 году практически все крупные производители (кроме Бразилии) сократили выпуск олова.

Крупнейшей компанией в мире по производству олова является Yunnan Tin Group Co., Ltd. (Китай). В 2015 году она произвела 75,5 тыс. т металла. На втором месте Malaysia Smelting Corp. Bhd. (Малайзия) с 30,26 тыс. т. На третьем – PT Timah (Persero) Tbk. (Индонезия). Объём производства этой компании в 2014 составил 27,431 тыс. т.

Ранее достаточно крупное производство олова в России к настоящему времени практически остановлено.

Ванадий

Таблица – Производство ванадия в странах мира в 1992-2015 г.г., т (по содержанию V).

Страна

1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015, %

1

Китай

4700

12000

17000

22000

36400

40000

44000

45000

42000

54,0

2

Россия

11000

7000

15100

15000

12860

14856

14403

15125

16000

20,6

3

ЮАР

14285

18021

22601

22606

21652

19957

21297

21582

14000

18,0

4

Бразилия

0

0

0

0

0

0

0

936

5800

7,5

5

США

1350

н/д

н/д

1060

590

106

591

0

0

0,0

 

Казахстан

1400

1000

1000

1000

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

0,0

 

Весь мир

33200

40700

55800

62200

71500

74900

80400

82600

77800

100

Рисунок – Производство ванадия в странах мира в 1992-2015 г.г., т (по содержанию V)

Практически весь мировой выпуск ванадия сосредоточен в Китае, России и ЮАР. Крупнейшими компаниями-производителями ванадия в мире являются китайские «Pangang Group Vanadium Titanium» и «Resources Co. Ltd.». Суммарная мощность предприятий – 16 тыс. т феррованадия в год.

В России ванадий производит «Нижнетагильский металлургический комбинат им. В.И. Ленина», входящий в ЕВРАЗ. «Ванадий Тула» (ЕВРАЗ) также перерабатывает ванадиевый шлак, производимый НТМК.

В 2015 в ЮАР у части предприятий, входящих в ЕВРАЗ и занимающихся производством ванадия в Южной Африке начались проблемы. Производство ванадия в республике резко снизилось.

В 2014 в Бразилии начало работу предприятие по производству ванадия, принадлежащее «Largo Resources Ltd.’s» (Канада).

В США производство ванадия ведётся из нефтяных остатков, золы и отработанных катализаторов. Данные об этом производстве отрывочны.

Цинк

Таблица – Производство цинка в странах мира в 1992-2014 г.г., тыс. т.

Страна

1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017, %

1

Китай

719

1980

2780

5210

5210

4630

5100

5610

6100

43,9

2

Южная Корея

253

474

644

750

828,7

876,6

885,8

900,9

935

6,7

3

Индия

128

201

289

746

780

715

788

706

822

5,9

4

Канада

672

780

723

691

662

648

651

649

683

4,9

5

Япония

781

699

675

574

544

571

587

583

567

4,1

6

Испания

352

386

501

480

489

489

490

490

491

3,5

7

Австралия

333

495

463

499

507

498

498

481

490

3,5

 

Россия

245

230

220

260

251

250

216

223

230

1,7

 

Весь мир

7260

9190

10400

12900

13100

12300

12800

13200

13900

100

Рисунок – Производство цинка в странах мира в 1992-2014 г.г., тыс. т

В производстве цинка безусловно лидирует Китай, на который приходится почти 44%. Неплохо смотрятся Южная Корея и Индия, производство которых растёт, и которые являются «новичками» в списке лидеров – в 2005 ни та, ни другая в тройку крупнейших производителей не входили.

Источник: Афтершок

Новости по теме

Оставить комментарий