На сайте Геологической Службы США (ГСС) ежегодно публикуются оценки добычи и производства в США и странах мира 90 металлов и минералов («Minerals Yearbook» и «Mineral Commodity Summaries»). Посмотрим, кто формировал мировой рынок цветных металлов в 2017 году. Информация на сайте ГСС за 2017 год , как правило, предварительная. В ряде случаев информация заканчивается 2015 или 2014 г.г. В разделе «Цветная металлургия» рассмотрено производство: алюминия, кобальта, бериллия, висмута, кадмия, ниобия, меди, индия, свинца, магния, никеля, рения, олова, ванадия, цинка. Не рассматривается выплавка титана, вольфрама и ряда других металлов, т.к. ГСС приводит данные лишь о их производстве в концентратах. Алюминий Таблица 1 – Производство первичного алюминия в странах мира в 1992-2017 г.г., тыс. т. № Страна 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017, % Мощность заводов 1 Китай 1100 2800 7800 16200 31400 31900 32600 54,3 44500 2 Россия 2700 3245 3647 3947 3530 3560 3600 6,0 3900 3 Канада 1972 2373 2894 2963 2880 3210 3210 5,4 3270 4 Индия 496 644 942 1607 2360 2720 3200 5,3 3600 5 ОАЭ 245 470 722 1400 2400 2500 2600 4,3 2600 6 Австралия 1236 1769 1903 1928 1650 1630 1490 2,5 1720 12 США (справочно) 4042 3668 2481 1726 1587 841 740 1,2 2000 Весь мир 19500 24300 31900 41200 58300 58900 60000 100 76900 Рисунок – Производство первичного алюминия в странах мира в 1992-2017 г.г., тыс. т. США когда то были лидером производства алюминия. В 2017 году они заняли почётное 12 место с 1,2% мирового выпуска. В 2015 году показатель составлял 2,74% (7 место). Хотя оценочная мощность заводов осталась с 2015 неизменной на уровне 2 млн. т ежегодного выпуска (в 2000 – 4,27 млн. т, 1 место в мире). Китай медленно продолжает наращивать производство. Хотя заметна «ступенька роста» с 2015 года. Доля Индии выросла с 4,03% в 2015 до 5,3% в 2017. В остальном структура крупнейших производителей изменилась незначительно. Кобальт Таблица – Производство рафинированного кобальта в странах мира в 1992-2015 г.г., т. № Страна 1992 2000 2005 2010 2014 2015 2015, % Мощность заводов 1 Китай 220 410 12700 35900 39300 48700 50,0 50000 2 Финляндия 2100 7700 8171 9429 12551 9615 9,9 13000 3 Бельгия 1110 3298 2600 5850 6306 6,5 1500* 4 Австралия 0 2610 3150 4117 5419 5150 5,3 6700 5 Япония 105 311 471 1935 3654 4259 4,4 4500 6 Канада 2210 4364 5090 4711 5491 4072 4,2 6520 7 Мадагаскар 160 2915 3464 3,6 5600 8 Конго (Киншаса) 5049 4320 600 4222 2859 3141 3,2 9050 9 Норвегия 2293 3433 5021 3208 3600 3100 3,2 5200 10 Замбия 4797 3342 5422 5026 4317 2997 3,1 9600 11 Россия 4100 4400 5000 2460 2302 2040 2,1 10000 Весь мир 21500 35000 54900 79500 92700 97400 100 132000 Рисунок – Производство рафинированного кобальта в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т. Мировое производство рафинированного кобальта наполовину сосредоточено в Китае. В 2014 году на его долю приходилось около 42%. В 2001 г. Китай производил около 1% мирового кобальта. Нужно отметить, что в начале 90-х г.г. кроме Китая практически не производили кобальт также Австралия, Япония и Бельгия. А Россия в 1994-95 г.г. занимала 1-е место в мире по производству рафинированного кобальта. Данные для России до 2008 – оценочные. Бериллий Таблица – Производство бериллия в странах мира в 1992-2015 г.г., т. № Страна 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017, % 1 США 4830 4510 2780 4460 5920 5570 5910 6900 5100 93,2 2 Китай 0 500 500 550 550 500 500 500 500 9,1 3 Мадагаскар 3 2 1 12 12 16 75 50 135 2,5 4 Мозамбик 0 0 146 57 58 58 58 58 0 0,0 5 Россия 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Весь мир 6950 5640 3440 5080 6540 6140 6540 7500 5470 100 В отчёте отмечается, что Бразилия, Казахстан, Нигерия, Португалия, Россия, Руанда и Уганда производят бериллиевую руду, но доступной информации недостаточно для оценки объёмов производства бериллия. Также другие страны (не указано какие) могли добывать некоторое количество бериллиевой руды из месторождений драгоценных камней. Висмут Таблица – Производство рафинированного висмута в странах мира в 1992-2017 г.г., т. № Страна 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017, % 1 Китай 1060 770 8500 14000 14800 14000 11000 78,6 2 Лаос 2000 2000 14,3 3 Мексика 550 1083 970 952 606 539 540 3,9 4 Япония 530 518 463 454 773 428 430 3,1 5 Казахстан 170 55 120 150 150 140 140 1,0 6 Канада 250 250 150 100 25 25 0,2 Весь мир 3710 4220 12000 16000 16400 17100 14100 100 Кстати, в 2013-2016 г.г. 77% американского импорта висмута (общий объём ввоза порядка 2 тыс. т ежегодно) обеспечивался поставками из Китая. Кадмий Таблица – Производство кадмия в странах мира в 1992-2017 г.г., т. № Страна 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017, % 1 Китай 1150 2370 4080 7200 7600 8200 8200 35,7 2 Южная Корея 750 1911 2582 4166 4200 3600 3600 15,7 3 Япония 2986 2472 2297 2142 1960 1990 2200 9,6 4 Канада 1963 1941 1727 1300 1160 2310 1700 7,4 5 Казахстан 1000 1250 2000 1400 1500 1500 1500 6,5 6 Россия 800 925 621 700 1300 1300 1300 5,7 7 Мексика 602 1268 1653 1483 1300 1190 1100 4,8 Весь мир 19600 20800 20200 22800 23200 23900 23000 100 Рисунок – Производство кадмия в странах мира в 1992-2017 г.г., т. Производство кадмия по-прежнему в целом стабильно. Хотя в 2017 заметно небольшое снижение за счёт падения производства в Канаде. Ниобий Таблица – Производство феррониобия в странах мира в 1992-2017 г.г., т содержания Nb. № Страна 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015, % 1 Бразилия 25169 38819 52588 53691 50562 46555 48000 50000 88,97 2 Канада 3559 3710 4313 4632 4707 5263 5600 5760 10,25 3 Россия 0 0 420 420 420 360 360 400 0,71 4 Казахстан н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 72,2* 0,13 Весь мир 28800 42600 57300 58700 55700 52200 54000 56200 100 В отчёте ГСС отмечено, что феррониобий также производят Австрия, Китай и Германия, но оценить объёмы производства в этих странах невозможно. В Бразилии главным производителем ниобиевого сырья и продукции является компания Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracão (CBMM), контролирующая 80-90% поставок ниобия на мировой рынок. Кроме CBMM ниобиевую продукцию в Бразилии производят ещё две компании: Cia. Industrial Fluminense, дочерняя структура Metallurg Inc. (США), выпускающая пентоксид ниобия технического качества, который используется для получения металлического ниобия. Также производством феррониобия занимается компания MCGL. Производство феррониобия, которое позволяет удовлетворить 90% мирового спроса, практически полностью находится в руках бразильских компаний CBMM и Anglo American Brasil Mineraсao Catalаo. Это позволяет им через устанавливаемые на рынке цены влиять не только на потребление ниобиевой продукции, но и на развитие поисковых и добычных работ на этот металл в мире. Экспорт ниобиевой руды и пирохлорового концентрата Бразилия прекратила ещё в 1980 г. С тех пор страна экспортирует только готовую ниобиевую продукцию. На втором месте Канада, которая выглядит незначительно по сравнению с лидером. Также небольшое количество ниобия производится с 2007 года и в России. Медь Таблица – Производство рафинированной меди в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т. (включая производство из вторсырья). № Страна 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015, % 1 Китай 659 1370 2615 4690 5280 5910 6540 7200 7960 34,6 2 Чили 1242 2668 2824 3244 3092 2902 2755 2747 2688 11,7 3 Япония 1161 1442 1395 1549 1328 1516 1468 1554 1483 6,4 4 США 2140 1800 1260 1090 1030 1000 1040 1090 1140 5,0 5 Конго (Киншаса) 47,5 20,5 0 261 362 473 690 890 878 3,8 6 Россия 575,4 840 933 877 886 846 872 882 862 3,7 7 Индия 46,8 243 517 664 673 700 622 765 792 3,4 8 Германия 581,7 710 638 704,3 709,2 685,7 677,6 676,9 678 2,9 9 Южная Корея 211 467,9 526,6 559,2 593,5 589,4 605,2 600 649 2,8 10 Польша 454,4 517,8 577 547 570,9 564,3 565,1 577 574 2,5 11 Замбия 472,2 277,4 394 528 516 530 568 510 472 2,1 12 Австралия 303 487 469 424 477 460 481 509 481 2,1 Весь мир 11200 15000 16600 19100 19700 20200 21000 22200 23000 100 Рисунок – Производство рафинированной меди в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т. (включая производство из вторсырья). В мировом производстве меди сохраняется тенденция постоянного роста производства в Китае с конца 90-х г.г. Сейчас Китай выплавляет уже свыше трети мировой рафинированной меди (включая выплавку из вторсырья). Доля бывшего лидера – США – с 1992 года снизилась с 19% до 5%. Заметнее всего среди лидеров выросло производство рафинированной меди в Индии – в 17 раз с 1992 по 2015. Индий Таблица – Производство индия в странах мира в 2001-2015 г.г., т. № Страна 2001 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2017, % 1 Китай 190 300 330 415 460 350 300 310 43,1 2 Южная Корея 0 0 145 175 195 195 210 215 29,9 3 Япония 55 70 69 72 70 70 70 70 9,7 4 Канада 45 50 60 70 67 70 71 70 9,7 5 Франция 65 10 0 33 43 41 0 20 2,8 6 Бельгия 40 30 30 30 28 20 20 20 2,8 7 Перу 4 6 0 14 14 9 10 10 1,4 8 Россия 15 15 9,5 9,5 4 4 5 5 0,7 Весь мир 439 496 644 819 881 759 680 720 100 Рисунок – Производство индия в странах мира в 2001-2015 г.г., т. Ожидаемо на первом месте располагается Китай, хотя китайское производство заметно снизилось с 2015 года. По сообщению отчёта ГСС в Китае на складах скопилось уже 3600 тонн индия. Видимо, снижение производства связано с затовариванием складов. В начале 2017 года в Китае была ликвидирована система экспортных квот на индий, что должно стимулировать снижение запасов и рост производства. Второе и третье места делят Корея и Япония. Причём производство в Корее налажено относительно недавно – в 2006 году. И к 2014 уже второе место в мире. Свинец Таблица – Производство рафинированного свинца в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т. № Страна 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015, % 1 Китай 365 1100 2410 4200 4600 4700 4780 4740 4400 42,3 2 США 1220 1470 1300 1260 1250 1220 1260 1020 1050 10,1 3 Южная Корея 88 181 236,6 327,9 416,9 460 427,7 639 641 6,2 4 Индия 63,7 96 91 367 419 460 471 477 501 4,8 5 Германия 354,3 415 348,1 404 429 430 400 379 378 3,6 6 Мексика 177 153 226,5 286 318 415 400 314 356 3,4 7 Канада 252,9 284,8 229,4 272,9 282,6 278,1 288,3 282 273 2,6 8 Англия 346,8 337,2 304 295 269 312 292 267 308 3,0 9 Япония 330,2 311,7 274,6 215,8 218 209 210 240 232 2,2 10 Австралия 232 251,8 263 204 213 184 201 226 223 2,1 Весь мир 5230 6580 7700 9610 10300 10500 10600 10600 10400 100 В т.ч. из вторсырья 2350 2970 3930 5150 5400 5450 5600 5640 5810 5800 С 2014 начинается медленное снижение производства в Китае. Хотя он по-прежнему лидер производства с долей в 42,3%. США сохраняют 2 место с 10,1%. На 3 месте Южная Корея. В России производство рафинированного свинца оценивается в 114 тыс. т (включая производство из вторсырья). Магний Данные о выпуске магния доступны только с 2001 г. Таблица – Производство магния в странах мира в 1992-201 г.г., тыс. т. № Страна 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017, % 1 Китай 200 470 654 675 698 770 874 852 871 930 84,5 2 Россия 40 45 20,8 17,7 18,5 18,1 17,7 60 58 60 5,5 3 Израиль 34 27,9 23,3 26,3 27,3 27,4 26 19 23 24 2,2 4 Бразилия 5,5 6 16 16 16 16 16 15 16 16 1,5 5 Турция 0,5 5 15 1,4 6 Казахстан 16 20 15 21 21 23 20 8 10 10 0,9 7 Южная Корея 10 10 10 0,9 Весь мир 420 622 737 766 795 873 973 972 1000 1100 100 выпуск магния в Китае не только не снизился, но и вырос с 2015 года на 10%. Россия в 2015 году вышла на второе место в мире, резко нарастив выпуск (доля 5,5%). Любопытно, что на третьем месте расположился Израиль (стабильное 3 место с 2001 года). Никель Таблица – Производство никеля в странах мира в 1992-2014 г.г., тыс. т. Указано суммарное производство продуктов в пересчёте на содержание никеля. № Страна 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014 % 1 Китай 30,8 50,9 103 326 432 559 734 742 38,1 2 Россия 245 248 273,6 287 290 271 251 234 12,0 3 Япония 109,4 160,7 164,7 166,1 156,9 169,6 182 178 9,1 4 Австралия 57 105,6 122,3 101,6 110,2 128,8 141,5 139 7,1 5 Канада 135,2 134,2 139,7 105,4 142,4 139,8 137,4 132 6,8 6 Норвегия 55,7 58,7 84,9 92,2 92,4 91,7 91 91 4,7 7 Бразилия 14,7 23,6 30,3 27,6 37,3 52,8 54,3 58 3,0 Весь мир 879 1110 1310 1470 1630 1800 1990 1950 100 В т.ч. чистый металл 788 825 844 917 915 46,9 Рисунок – Производство никеля в странах мира в 1992-2014 г.г., тыс. т. Указано суммарное производство продуктов в пересчёте на содержание никеля. По выплавке никеля и продуктов из него в пересчёте на никель в целом лидирует Китай (38,1%). На первое место он поднялся только в 2010 году, а всего с 1992 года китайцы увеличили производство никеля в 24 раза. Россия на втором месте (12%). В 1992 году Россия занимала 1-е место по выплавке никеля с долей 27,9%. Замыкает список лидеров Япония (9,1%). В 1992 году японцы также занимали 3-е место. Рений Оценки производства рения по странам не распространяются на период ранее 1998 г. Таблица – Оценочное производство рения в странах мира в 1992-2015 г.г., кг. № Страна 1998 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015, % 1 Чили 15300 15700 20500 25000 24000 27000 25000 25000 26000 52,6 2 Польша н/д н/д н/д 4656 6000 8075 7530 7600 8900 18,0 3 США 6900 7500 7100 6100 8610 7910 7110 8510 7900 16,0 4 Китай н/д н/д н/д н/д 2100 2200 2300 2350 2400 4,9 5 Узбекистан н/д н/д н/д 1200 1200 1200 900 900 1000 2,0 6 Казахстан 2400 2400 8000 3000 3000 3000 2500 300 1000 2,0 7 Армения 1000 700 1200 183 254 293 298 351 350 0,7 Весь мир 34200 36800 45900 41600 46700 50900 46600 47000 49400 100 Олово Таблица – Производство олова в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т. № Страна 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015, % 1 Китай 39,6 112 122 150 156 148 150 187 166,9 47,8 2 Индонезия 31,9 46,4 65,3 51,42 43,8 51,4 48,8 58,2 48 13,8 3 Малайзия 45,6 26,2 36,9 38,8 40,3 37,8 32,6 35 30,3 8,7 4 Бразилия 27,3 14 9,2 9,3 9,6 12,2 15 15,3 26 7,4 5 Перу 0 37,4 36,7 36,5 32,3 24,8 24,2 24,5 20,4 5,8 6 Таиланд 10,7 17,1 29,4 20 20 20 19,1 16,9 16,5 4,7 7 Боливия 14,4 9,4 13,8 15 14,3 14,6 14,9 15,4 12,1 3,5 Россия 16,7 4,2 5,5 1,38 0,73 0,7 0,55 0,55 0,55 0,2 Весь мир 218 288 344 348 344 338 334 382 349 100 Рисунок – Производство олова в странах мира в 1992-2015 г.г., тыс. т В 2015 году практически все крупные производители (кроме Бразилии) сократили выпуск олова. Крупнейшей компанией в мире по производству олова является Yunnan Tin Group Co., Ltd. (Китай). В 2015 году она произвела 75,5 тыс. т металла. На втором месте Malaysia Smelting Corp. Bhd. (Малайзия) с 30,26 тыс. т. На третьем – PT Timah (Persero) Tbk. (Индонезия). Объём производства этой компании в 2014 составил 27,431 тыс. т. Ранее достаточно крупное производство олова в России к настоящему времени практически остановлено. Ванадий Таблица – Производство ванадия в странах мира в 1992-2015 г.г., т (по содержанию V). № Страна 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015, % 1 Китай 4700 12000 17000 22000 36400 40000 44000 45000 42000 54,0 2 Россия 11000 7000 15100 15000 12860 14856 14403 15125 16000 20,6 3 ЮАР 14285 18021 22601 22606 21652 19957 21297 21582 14000 18,0 4 Бразилия 0 0 0 0 0 0 0 936 5800 7,5 5 США 1350 н/д н/д 1060 590 106 591 0 0 0,0 Казахстан 1400 1000 1000 1000 н/д н/д н/д н/д н/д 0,0 Весь мир 33200 40700 55800 62200 71500 74900 80400 82600 77800 100 Рисунок – Производство ванадия в странах мира в 1992-2015 г.г., т (по содержанию V) Практически весь мировой выпуск ванадия сосредоточен в Китае, России и ЮАР. Крупнейшими компаниями-производителями ванадия в мире являются китайские «Pangang Group Vanadium Titanium» и «Resources Co. Ltd.». Суммарная мощность предприятий – 16 тыс. т феррованадия в год. В России ванадий производит «Нижнетагильский металлургический комбинат им. В.И. Ленина», входящий в ЕВРАЗ. «Ванадий Тула» (ЕВРАЗ) также перерабатывает ванадиевый шлак, производимый НТМК. В 2015 в ЮАР у части предприятий, входящих в ЕВРАЗ и занимающихся производством ванадия в Южной Африке начались проблемы. Производство ванадия в республике резко снизилось. В 2014 в Бразилии начало работу предприятие по производству ванадия, принадлежащее «Largo Resources Ltd.’s» (Канада). В США производство ванадия ведётся из нефтяных остатков, золы и отработанных катализаторов. Данные об этом производстве отрывочны. Цинк Таблица – Производство цинка в странах мира в 1992-2014 г.г., тыс. т. № Страна 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017, % 1 Китай 719 1980 2780 5210 5210 4630 5100 5610 6100 43,9 2 Южная Корея 253 474 644 750 828,7 876,6 885,8 900,9 935 6,7 3 Индия 128 201 289 746 780 715 788 706 822 5,9 4 Канада 672 780 723 691 662 648 651 649 683 4,9 5 Япония 781 699 675 574 544 571 587 583 567 4,1 6 Испания 352 386 501 480 489 489 490 490 491 3,5 7 Австралия 333 495 463 499 507 498 498 481 490 3,5 Россия 245 230 220 260 251 250 216 223 230 1,7 Весь мир 7260 9190 10400 12900 13100 12300 12800 13200 13900 100 Рисунок – Производство цинка в странах мира в 1992-2014 г.г., тыс. т В производстве цинка безусловно лидирует Китай, на который приходится почти 44%. Неплохо смотрятся Южная Корея и Индия, производство которых растёт, и которые являются «новичками» в списке лидеров – в 2005 ни та, ни другая в тройку крупнейших производителей не входили. Источник: Афтершок