ДОМ.РФ разместил первый выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей

Дата публикации: 23 сентября 2021 года в 21:57.
Категория: Экономика.

Госкорпорация ДОМ.РФ успешно завершила размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья.

Механизм привлечения средств через облигации, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России, должен стать одним из главных инструментов для направления частных инвестиций в строительную отрасль, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил: «Дебютный выпуск — точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель — улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ».

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 млрд рублей. Эмитентом выступил ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению — АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8% годовых.

«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе — международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», — рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Высшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования — принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.

Новости по теме

Оставить комментарий