Хакасия привлекла 3 млрд рублей, выпустив 7-летние облигации

Дата публикации: 31 октября 2013 года в 10:35.
Категория: Экономика.

Республика Хакасия 29 октября 2013 полностью разместила 7-летние облигации серии 35003 объемом 3 млрд рублей. Способ размещения облигаций, выбранный эмитентом – букбилдинг. Книга заявок была открыта с 22 по 23 октября. Спрос превысил предложение в 2,7 раза и составил более 8,1 млрд рублей.

Облигации имеют 28 ежеквартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,40% годовых. Ставки 2-28-го купонов равны ставке 1-го купона.

Выпуском предусмотрена амортизация долга: погашение будет осуществляться частями в даты выплаты 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов в размере 20%.

Дюрация займа составила 4,1 года.

Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

Размещение облигационного займа 2013 года осуществлено с целью частичного рефинансирования действующих долговых обязательств и равномерного распределения долговой нагрузки путем увеличения сроков займа.